![深圳獵頭公司-[尚賢達(dá)]-](/upload/config/f4758b5b-0ebd-43c2-8483-8efbde8bce09.jpg)
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司vip客戶、京城高凈值個人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財富管理服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
【崗位要求】
1、28歲以上，本科學(xué)歷以上；
2、有志于財富管理事業(yè)，具有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗及公司高級管理人員優(yōu)先；
3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力；
4、有教師、財務(wù)、律師等專業(yè)類證書者為佳；
5、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA CFP RFC CWMA等）